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14家上市银行披露再融资计划 规模超4600亿

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   发布日期:2011-07-20
核心提示:对于昨日(7月19日)招商银行公布不超350亿元的A+H股配股方案,尽管较为符合市场的预期,但仍然掀起了市场对银行再融资潮的顾忌...

对于昨日(7月19日)招商银行公布不超350亿元的A+H股配股方案,尽管较为符合市场的预期,但仍然掀起了市场对银行再融资潮的顾忌。

尽管不少银行都在此前称,今年不会有融资计划。不过仍然通过各种渠道食言“再融资”,根据记者的综合统计,截至目前,16家上市银行中已经有14家银行宣布了再融资计划,再融资规模 (不含广发银行A+H股)约为4635亿元。

“今年银行再融资主要压力来自于监管新指标的提高,银行不得不进行再融资来缓解资本压力。”广发证券银行业分析师沐华对记者表示,同时,地方融资平台贷款对银行资本占用的压力也较大。

偏好债券融资

相对2010年银行集中于股权再融资的方式,今年银行再融资潮中,债券的发行成为比较受青睐的渠道之一。

上半年,中国银行、农业银行、工商银行、建设银行四大行均选择了发行次级债的再融资计划,分别发债320亿元、500亿元、380亿元和800亿元,交通银行则选择了在香港发行200亿元的人民币债券。至此,五大行通过发债的形式,再融资计划规模已经达到2200亿元。

股份制银行中,浦发银与兴业银行分别计划发行500亿元以及100亿元的次级债,同时兴业银行还计划发500亿元的金融债券,来补充附属资本。深发展A也于4月底在银行间债券市场成功发行了36.5亿元混合资本债券,传其混合资本债券总的发行规模将达到65亿元。华夏银行已通过定向增发,融资202.09亿元。

沐华分析认为,今年银行再融资方式有所转变,主要是考量降低对股市所带来的冲击,因此更多的银行愿意选择用次级债等债券的方式和发行H股的方式进行再融资,这样能够为市场减压。

另外一位银行分析师也告诉记者,如果再像去年那样,银行集中于股票市场融资,股市或较现在更加低迷。

与招行一样选择A+H股的还有光大银行、中信银行、民生银行和股票市场即将迎来的新成员广发银行。光大银行副行长林立此前曾透露,光大银行在H股上市以后,还将通过发行次级债的方式来补充资本。

“今年银行再融资,我认为是对去年的一种延续,接下来银行再融资诉求可能会到明年才会显现。今年某些银行再融资的规模,在新的监管指标要求提高的前提下,2~3年内可能都不会再有融资需求。”沐华分析认为。

监管新指标、平台贷承压

招商证券金融行业首席分析师罗毅在其报告中表示,招商银行不超350亿元配股再融资计划推出,银监会资本监管要求的大幅提高是主要原因。

银监会于4月底发布的《中国银行业实施新监管标准的指导意见》要求,系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不低于11.5%和10.5%。


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