会议上午结束，下午变盘。前天下午收到通知的时候就很奇怪，为什么通知上面还注明特急两字，今天终于搞明白，泰国美人已经到达北京，早晨开会为了征集民间意见晚上利于餐桌谈判的。昨天和很多朋友也在讨论北京会议到底有多大影响，和国储局会不会有冲突。我自己来看只能说做几种假设和分析，真正的意图谁也不知道。
从今天参会的人员口中得知，这次会议实际上什么决议都没有形成，价格，数量，采用什么方式都是未知，实际更像是一个调研会，了解一下民间的诉求和底限。不过通过这个会议还是能看出点端倪。
克强总理高铁换橡胶这事，看来已经有点样子了，从泰国换橡胶这事基本看起来靠谱，这里面有个问题了，换回来的橡胶是要怎么处理，有几种假设。
假设是作为国家储备放着。如果是这样，那对市场应该算是个不错的利好了，国内胶也收，进口胶也收，有人自然会炒作市面货源紧张，行情这算借着东风了。不过众所周知国储局是发改委下属，发改委如果从泰国收回来橡胶作为储备，简单点直接扔给小老弟就OK了，干嘛还要召唤轮胎巨头们进京商谈呢？昨天很多人转发了那张皱皱巴巴的通知，不过不知道有人注意下面署名的商务司。如果是两个国家的合作，进口部分的国际贸易，一般都会由商务司来牵头，国内会找个代表把货物进口回来，再进行分销，顺便提一句昨天那通知上一个贸易商都没有，只有一个与众不同就是中化国际。如果按照这种思路分析，可以判断换回来的橡胶，应该还是会流向市场，由下游企业来承担，这就涉及到到底换回来的会是神马品种，神马价格，相信这也是召唤轮胎厂进京的目的。泰国去年收了20万吨老烟片，如果换回来这玩意，那可真是烫手山芋喽。当然泰国人不傻，中国人也不彪，至于橡胶到底怎么收大家也都是猜测，没个定论。只是如果不当做储备，那收回来的要流入市场，数量多肯定不是好事，挖萝卜占坑国家再给轮胎厂点补贴，平价卖给轮胎厂，那贸易商日子就苦了。
这次进京的还有保税区几个仓储企业，周一山东国储局来考察了一次，周三国储局北京的领导又来保税区考察一次，看来考察库容也是摆上桌面的课题，另一个角度讲换回来的橡胶，看来要经青岛的口岸了，保税区经过一年折腾也基本看出来极限库容在40万吨左右，当然如果只存橡胶不管棉花可能数量更多，最新的库存显示还有25.9万吨，这样的话，如果换回来的橡胶到港，保税区还没消化完库存，那入库的压力还是蛮大。那处理方式应该也是抛售点吧，当然如果换回来的货物，不是集中到港，而且都是给指定的分销商轮胎厂，那应该问题也不大，只是物流的压力而已。
按照泰国人之前的口吻，每年换回来的数量至少也有20万吨，如果是这个数量，会不会影响到国储局的计划这也是个问题，不可能只收进口胶不管国内死活了吧，但是老大换回来20万，国内有没有必要再收那么多呢？当然高铁还没建呢，橡胶肯定也不可能马上换回来，只是个短暂的小插曲，但是国储局小老弟会不会配合老大哥改变自己的收储计划，就不得而知了。
