一、产量同、环比双降 开工缩减
据QinRex数据显示,中国7月份轮胎产量8,116.6448万条,同比环比双降,同比大幅下降13.9%,环比下降4.4%。其中子午胎产量5,179.2475万条,同比下降0.4%,环比下降2.1%。轮胎市场7月为季节性需求淡季,部分工厂趁淡季停产检修,来缓解库存增加的压力。
7月工厂开工逐步缩减(如上图),主要因市场进入消费淡季,配套及替换需求疲弱,且“双反”影响下出口美国轮胎数量减少。月内部分工厂推出促销政策,以期刺激消费需求,但收效甚微。工厂为缓解库存压力采取不同措施缩减开工,如休高温假、停产检修等。
二、出口量价齐跌
中国轮胎产能过剩严重,出口占其产量的大部分,大约40%的比重用于出口,其中美国是中国的第一大出口国,美国市场在出口中占据超过四分之一的份额。美国国际贸易委员会7月27日发布终裁结果,对原产于中国的乘用车和轻型卡车轮胎反倾销反补贴调查做出损害终裁。这意味着,中国轮胎厂商对美出口将被征收高额的反倾销税和反补贴税。据统计,美国此次“双反”中,涉案的中国轮胎企业有超过200家,其中国有轮胎企业被裁定的“双反”税率均超过100%,其他企业则平均在40%左右。受“双反”影响,7月份中国轮胎出口美国数量明显下降,拖累整体出口量出口金额齐跌(如下图)。
据QinRex数据显示,2015年7月中国轮胎出口量4,092.4276万条,同比大幅下降11.7%,环比下降4.8%。其中出口美国数量681.1080万条,同比下降34.9%,环比下降20.7%。出口英国数量15,4.4505万条,同比下降24.8%,环比下降22.2%。出口澳大利亚数量85.4355万条,同比增加13.0%,环比增加1.9%。出口墨西哥2,76.2937万条,同比增加12.0%,环比增加23.8%。出口加拿大数量1,26.7720万条,同比增加35.8%,环比增加37.7%。
三、出口转移 海外建厂
美国“双反”冲击国内轮胎出口,国内企业纷纷开拓其他区域市场,部分采取增加对欧盟出口、海外建厂等措施拟减小行业冲击。但是其效果并不是很乐观,首先欧盟轮胎标签法对在欧盟销售的轮胎产品燃油效率、滚动噪声和湿地抓着力等级进行了严格规定,而不少中国轮胎企业的产品并不能达到要求。想要顺利打开欧洲市场并不是一件多么容易的事情。
对于海外建厂,在部分轮胎企业看来,将产能转移至东南亚等橡胶原产地,虽然能够降低天然胶的采购价格,但仍需从国内进口一些原材料,这反而使海外生产成本上升。
国内轮胎厂海外在建或拟建进程一览表
企业名称
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国家
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计划产能
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装置进展
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备注
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赛轮股份有限公司
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越南
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半钢产能约为350万条/年和1万条全钢工程子午线轮胎,二期项目建设完成投产后,年产780万条半钢子午线轮胎和1.5万条全钢工程子午线轮胎
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2013年投产;二期工程正在进行
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投产,二期在建过程中
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杭州中策橡胶有限公司
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泰国
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60万条全钢载重子午胎、100万条摩托车轮胎、300万条半钢载重子午胎
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正在建设中,计划2015年投产
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建设中
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山东玲珑轮胎有限公司
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泰国
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年产1200万套高性能半钢子午线轮胎和120万套全钢载重子午线轮胎
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2014年初半钢轮胎已经下线,二期全钢开工建设
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半钢未量产,全钢建设中
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青岛森麒麟轮胎有限公司
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泰国
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到2016年3月最终实现年产1200万条高性能半钢子午线轮胎的生产能力
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2015年8月计划投产
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即将投产
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三角集团
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俄罗斯
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年产能为400万条轮胎
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仍未启动建设
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未建设
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山东奥戈瑞集团
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印尼
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年产200万套全钢及500万条半钢子午线轮胎
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2012年底奠基
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建设中
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