美国9月非农就业人口意外下降3.3万人，为2010年来首次下降；失业率持续走低至4.2%。此前市场共识预期为增加8万人，失业率维持在4.4%。
非农就业意外下降因飓风“哈维”和“厄玛”造成无家可归的工人暂时性失业和招聘推迟，这也表明飓风对三季度整体经济表现造成伤害。
非农就业意外下降因飓风“哈维”和“厄玛”造成无家可归的工人暂时性失业和招聘推迟，这也表明飓风对三季度整体经济表现造成伤害。
美国9月平均每小时工资环比0.5%，预期0.3%；同比2.9%，预期2.5%，薪资增长超预期，或因飓风导致的劳工市场供应短缺。
另外美国7月非农就业人口修正为+13.8万，较初值下调5.1万，8月非农就业人口修正为+16.9万，较初值上调1.3万，合计7、8月非农就业人口增长缩水3.8万。修正之后过去三个月非农就业平均每月增加9.1万。
非农就业数据过后，美元指数、美元/日元短线快速走高，黄金先涨后跌，10年期美债收益率短线快速走高，两年期美债收益率创将近九年新高。
机构点评：别把9月非农就业下降看得太重，很多人失业这是暂时性的
美国达拉斯联储主席、2017年FOMC票委Kaplan评论9月非农数据称，很多人失业都只是暂时性的。他表示，美联储已预计到9月份就业数据会受到飓风天气的影响。劳动力市场走俏将在薪资压力呈现出一定程度的累积。
富国银行投资研究所全球资产配置战略主管Tracie McMillion表示，别把9月非农就业下降看得太重，“这并没有真正改变我们的预期，因为数据受到Irma和Harvey飓风的影响非常严重。”
Tracie不认为9月非农就业意外下降会改变对美联储加息的任何预期，12月份加息后明年再加两次息。“我所关注的数字是薪资增长了0.5%，这比我们预期的要高一点。”
美国联邦基金利率期货显示，美国9月非农就业报告发布后，交易商们消化的美联储12月份加息可能性为88%。
美国9月非农数据清单
美国9月非农就业人口-3.3万，预期8万。
美国8月非农就业人口修正为+16.9万，初值+15.6万。美国7月非农就业人口修正为+13.8万，初值+18.9万。
美国9月私营部门就业人口-4万，预期+7.50万，前值+16.50万。美国9月制造业就业人口-0.1万，预期+0.80万，前值+3.60万。
休闲和酒店业新增就业人数减少11.1万，录得自1939年有记录以来最大降幅，零售业和制造业就业人数也出现减少。
美国9月失业率4.2%，预期4.4%，前值4.4%。
美国9月劳动力参与率63.1%，前值62.90%。
美国9月劳动力参与率63.1%，前值62.90%。
美国9月平均每小时工资环比0.5%，预期0.3%，前值0.1%；同比2.9%，预期2.5%，前值2.5%。
美国9月平均每周工时34.4小时，预期34.4小时，前值34.4小时。
