昨日银行间货币市场再度回归宽松，无论长期品种还是短期的隔夜、7天品种，市场供需两旺。隔夜利率由于资金供给充裕，大幅跳水近100BP，重回3%下方。另一方面，或许是由于月底再次调整存款准备金率的预期越发强烈，吸引了不少1个月以上品种的融资需求，昨日长端的1-3个月品种平均成交量都达到60亿左右，利率相应的也随短期品种的下行而小幅回落。
昨质押式回购成交3202.24亿，比上个交易日微幅增加约2.69亿元。全天隔夜回购总量为2132亿，较前日减少264亿，融入方主要集中在个别联社、券商及部分城市商业银行，资金从紧的局面瞬间烟消云散，但是需求的减少使得成交量有所萎缩。由于资金供给充足，隔夜开盘仅在2.60%，为昨日的最低成交价，盘中最高价不过与前加权利率持平在3.90%，盘中加权利率最终收在2.88%，较之前大幅跳水100BP。受隔夜利率暴跌，7天回购利率昨日也跌破4%，开盘仅在3%，盘中虽然也有高达7.71%的最高价成交，但加权利率依然下行约20BP至3.96%。由于节前央行21天逆回购即将到期，刺激了7-14天的需求，尤其是7天品种，昨天成交量高达715亿。14天品种成交量也超过150亿，加权利率收在4.58%，较之前回落28BP。加息给市场带来的兴奋还未平复，但是月底或将调整准备金率的预期也愈发强烈，导致昨日长期品种交投异常活跃，从回购数据来看，1个月至3个月品种成交量在45-65亿不等。受短期品种利率下滑，长期品种也皆有下行的迹象，但成交利率基本在5%附近，相比短期品种利差明显，中介买卖双方报价都较为踊跃。更长期限的4个月和6个月品种也有少量成交，加权利率分别在5.01%和5.7%。变化不大。
由于资金面回归宽松，昨隔夜Shibor首当其冲，大幅回落，其余期限品种也有不同程度的下行。其中，隔夜SHIBOR下行97.17BP至2.8758%，七天SHIBOR随之下行11.86BP至3.9717%。
